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下一个爆款?易方达优质企业三年发行:张坤掌舵 年化14.38%

2020-07-16 22:16:15 来源:水木清华网作者:尹子维 点击:939次

新浪财经讯 6月15日,易方达优质企业三年持有期混合(009342)正式发行,募集期2020-06-15 至2020-06-24。业绩比较基准 :收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。优质企业包括具备竞争优势、具备长期增长能力 、公司治理良好、财务状况良好、估值水平相对合理等特征。该产品将重点挖掘具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会,通过对企业价值的挖掘和判断,寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。

基金经理张坤,投资经理年限7.72年,历任管理基金4只,在任管理基金4只,在管基金总规模 313.72亿 。任基金经理的公司数 1家。他属于偏股型基金经理,任期总回报181.85%,年化回报14.38%。历任4产品基金经理,任期回报均为正收益。其中管理最长的易方达中小盘,自2012年9月28日管理至今,年化回报23.76%,回报排名9/385;1年风险分析,易方达中小盘下行风险12.23%,风险度中等。

策略 :五特征界定优质企业  动态寻找行业与个股的最佳结合点

易方达优质企业三年持有期混合投资目标:基金重点挖掘优质企业投资机会,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),其中投资于该产品所界定的优质企业的比例不低于非现金基金资产的80%。

作者:拾音社
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